2022年智能手機廠商確實呈現出由攻轉守的態勢,主要表現為廠商們密集砍單、對市場出貨量預期不樂觀,并積極調整戰略方向。
智能手機市場疲軟,廠商密集砍單砍單現象:蘋果計劃縮減低價手機終端后續季度出貨量,國內安卓手機廠商砍單1.7億部,占原出貨計劃20%,全球最大手機SoC廠商聯發科下修今年出貨量預期,旗艦手機SoC出貨量可能腰斬。市場表現:2021年全球智能手機出貨13.55億臺,同比增長5.7%,但2020年疫情導致出貨量基數偏低,且2019年出貨量為13.7億,仍高于2021年。2021年Q4全球智能手機出貨量3.62億臺,同比下降3.2%,主流廠商僅小米、三星實現正增長,蘋果和OV均下滑。
2022年前2月,國內手機出貨量累計4788.6萬部,同比下降22.6%,其中5G手機出貨3769.8萬部,同比下降11%。
砍單原因:2021年智能手機市場未能扭轉多年下滑態勢,廠商們對2022年手機出貨量不樂觀,集中砍單反映的是預期出貨量。
人均擁有量接近上限,且消費電子是耐用消費品,平均價格遠超多數必選消費品。
產業鏈更新能力到頂,部分核心軟件和硬件逼近進化極限。
5G反噬效應,刺激效力下降5G手機發展情況:過去兩年5G手機從市場邊緣走向中心,成為廠商戰略焦點。2021年國內手機市場5G手機出貨量2.66億部,占比75.9%;全年上市5G新機型累計227款,占比47%。2022年1月,全球5G手機銷量滲透率占到51%,首次超過4G手機,中國市場滲透率最高,達到84%。
5G手機快速崛起源于廠商積極布局和消費者起初的高預期,但截至2021年末,國內5G手機激活量占比為28%,仍未被多數消費者接受。
反噬表現:成本大幅拉高均價:2021年Q4,智能手機均價達到392美元,同比提高6.5%,其中5G手機均價為706美元,非5G手機均價為180美元。5G手機零部件產業處于放量初期,成本偏高,拉高手機成本,破壞中低端價位手機消費者消費欲望。
基建跟不上鋪貨:2021年全國共有移動通信基站996萬個,其中5G基站142.5萬個,占比14.3%。基站密度不夠,導致5G手機信號不穩定或網速不達預期。
應用場景匱乏:消費者對5G手機主要認知是網速提高,但依托于5G創造的新應用場景較少,且很多場景體驗升級5G技術獨木難支,需配合相應硬件和算法。
折疊機阻力大,難以扭轉增長疲態折疊機發展情況:近幾個月OPPO、vivo、榮耀均推出自家首款折疊屏手機,2021年全球折疊屏智能手機出貨量達到900萬臺,同比增長309%,其中2021年H2出貨量占比接近全年的90%。IDC預測2025年折疊屏手機全球出貨能達到2760萬,2021 - 2025年年復合增長率約70%。面臨阻力:高價注定小眾:折疊屏手機價格依然較高,如vivo X Fold低配版本官方首次發布售價8999元,榮耀magic V低配版本官方首次發布售價9999元。高價阻止銷量,2021年出貨量占比僅有0.5%,按中期預測2025年出貨占比也只有1.8%。目前制約降價的主要因素是核心零部件成本,短期內價格難以下探。
梯隊格局已現:2021年全球折疊屏手機出貨量中,三星超7成,累計出貨量超過1千萬臺,占比超88%。三星成為“一超”原因包括入局早、擁有產業鏈優勢、產品種類豐富、用戶規模和品牌優勢。這對小米、OPPO、vivo、榮耀不利,他們起跑偏慢且產能端無優勢,但在國內市場國產折疊機有地利優勢。
2022年智能手機行業關鍵詞:等待廠商砍單并非行業不景氣初始信號,從小米、蘋果謀劃造車,OPPO、vivo思慮智能家居起,智能手機不再是唯一籌碼。智能手機吸引力下降,5G手機未帶來革命,加劇消費者消費疲勞。折疊屏手機身兼重任,但需長時間驗證是否為正確方向。廠商預期下調是應對寒冬的被動防守,等待下一個收入、需求、技術共振的拐點到來是較好選擇。